TimeRexの活用テクニック

  • 更新

TimeRex（タイムレックス）の活用テクニックについてご案内いたします。

チーム内で展開していただける資料のご用意もございます 👉 pdf資料

 

possible.png

 

目次

 

ユースケース一覧

 

１.　代理で日程調整カレンダーを作成する方法

＜利用シーン＞

  • フィールドセールスの代理としてインサイドセールスが日程調整カレンダーを作成し、取引先の顧客にURLを送信する時
  • 面接官の代理として人事担当が日程調整カレンダーを作成し、面接応募者にURLを送信する時

２.　日程調整時にゲストから取得する情報を増やす方法

＜利用シーン＞

  • Web会議が繋がらなかった時の連絡先として電話番号を知っておきたい時

  • 打ち合わせに必要な事前情報を取得したい時

３.　複数人での日程調整を効率化する方法

＜利用シーン＞

  • 予定に参加するメンバー数をもっと増やしたい時

  • 全員が参加する必要はないが、優先して参加してほしいメンバーがいる時

４.　3者間以上で日程調整をする方法

＜利用シーン＞

  • 「人事担当者・エージェント・応募者」の3者で日程調整をしたい時

  • 「営業担当者・パートナー・顧客」の3者で日程調整をしたい時

５.　予約を受け付けない曜日や時間帯の設定方法（営業時間・定休日・昼休みなど）

＜利用シーン＞

  • 営業時間外に予定を入れたくない時

  • 休日や定休日に予定を入れたくない時

６.　設問項目を事前に入力した状態で日程調整カレンダーURLを案内する方法

＜利用シーン＞

  • あらかじめ既存顧客の「名前」や「メールアドレス」などを入力しておき、日程調整における既存顧客側の手間を減らすと共に、入力ミスをなくしたい時

  • 「コメント」のデフォルト値を入力して、回答の形式をコントロールしたい時

７.　日程調整時にゲストにファイルをアップロードしてもらう方法

＜利用シーン＞

  • 面談 / 面接：履歴書（PDF）、志望動機・PRなど（Word）
  • 営業：実現したい内容の資料（PowerPoint / Excel / Word）
  • カスタマーサポート：不具合状況などが分かるキャプチャ画像（JPG / PNG）

 

外部連携サービス一覧

 

１.　日程調整カレンダーをLPやWebサイトに埋め込む方法

＜利用シーン＞

  • LPやWebサイトに日程調整カレンダーを埋め込んで、「メールで日程調整カレンダーURLを送る」という作業をなくし、自分からは何もしなくても予定が決まる運用にしたい時
  • 導入相談やお問い合わせなど不特定多数からの日程調整を受け付けたい時

２.　日程調整カレンダーURLに流入元や会員IDなどの情報を付与する方法

＜利用シーン＞

  • 1つの日程調整カレンダーをメルマガ・個別のメール・Webサイト上など複数箇所で利用していて、調整された予定の流入元を把握したい時
  • 日程調整完了時に顧客の名前やメールアドレスからCRM情報を確認する運用をしていて、ゲストの入力ミスや表記揺れにより正しく検索できないケースを防ぎたい時。そのような場合に、一意的な顧客ID情報を追加しておくことで、IDをキーにCRMでの情報を確認しやすくなります

３.　日程調整結果をノーコードで外部ツールにデータ連携する方法（Zapier連携）

＜利用シーン＞

  • 営業
    • 日程調整で決まった商談の日時を営業管理ツール（Salesforceやkintoneなど）に登録したい時
    • 日程調整相手の情報を顧客管理ツールに登録したい時
  • マーケティング
    • 日程調整相手の情報をMA（MarketoやHubSpotなど）に登録したい時
    • メルマガ配信サービス（SendGridなど）に日程調整相手のメールアドレスなどを登録したい時
    • 日程調整完了時にタスク管理ツールにタスクを登録したい時
  • カスタマーサポート
    • 日程調整完了時に、カスタマーサポート支援サービス（Zendeskなど）にチケットを作成したい時
    • カスタマーサポートが予約された際に、事前にガイドをメール（GmailやSendGrid）で送信したい時

４.　日程調整完了時に予定の情報を外部ツールに連携する方法（Webhook連携）

＜利用シーン＞

  • 営業
    • 商談アポイントの日程調整完了と同時に、顧客データSFAやCRMに連携したい時
  • 採用 / 人事
    • 採用面接の候補者との日程調整完了と同時に、候補者データをATSに連携したい時
    • 社内メンバーとの1on1の日程調整完了と同時に、労務管理系ツールにメンバーのデータを連携したい時
  • マーケティング
    • メルマガやキャンペーンサイトからのデモ申込と同時に、リード情報をCRMに連携したい時

５.　日程調整結果をスプレッドシートで管理する方法（Google Sheets連携）

＜利用シーン＞

  • 各日程調整カレンダーで行われた日程調整完了やキャンセル・日時変更（リスケジュール）一覧を一目で把握したい時
  • 連携されたスプレッドシートを加工し、下記のような集計、分析を行いたい時
    • 各担当者（各参加メンバー）の対応件数の集計
    • 日程調整数の分析

６.　Google Analytics連携をして日程調整ページのアクセス解析をする方法

＜利用シーン＞

  • Webサイト上にテキストリンクやボタンを配置しTimeRexをご利用いただいている場合の導線改善をしたい時
  • メッセージ・設問項目の修正などを効果的に実施し、日程調整数の増加に繋げたい時

７.　広告コンバージョンタグを設置して日程調整カレンダーの効果を計測する方法

＜利用シーン＞

  • 日程調整カレンダーへの打ち合わせ予約をコンバージョンに設定して、費用対効果など広告効果の分析をしたい時
  • Google広告 / Meta広告（Facebook広告）のコンバージョンタグを設定したい時

８.　日程調整時に取得した情報をSalesforceに連携する方法

＜利用シーン＞

  • 日程調整時にゲストが入力した設問項目の内容をリード情報として自動で登録したい時
  • Zapierなどの自動化ツールやフォームPOSTを設定せずに、直接TimeRexとSalesforceを連携させたい時

９.　日程調整時に取得した情報をSFA・CRM・MAに連携する方法（フォームPOST）

＜利用シーン＞

  • 日程調整時にゲストが入力した設問項目の内容をHubSpotなどのツールへ自動登録したい時
  • Zapierなどの自動化ツールを介さずに、TimeRexのみで連携を完結したい時

 

 

関連記事